6 Mejores Software de CRM de Salud para 2024

Lo mejor para comunicarse con los pacientes: Zoho CRM
Lo mejor para aumentar la rentabilidad a través del marketing, ventas y servicio: Insightly
Lo mejor para gestionar facturas y facturación: Onpipeline
Lo mejor para gestionar tickets de soporte de pacientes: Zendesk
Lo mejor para la colaboración entre departamentos: lunes CRM de ventas
Lo mejor para la segmentación de pacientes: Pipedrive

Un CRM de salud es un software de gestión de relaciones con los clientes diseñado específicamente para su uso en la industria de la salud o la farmacéutica. Consultorios médicos, clínicas y hospitales utilizan estos software CRM especializados para agilizar la información de los pacientes, citas y comunicación.

Algunos proveedores populares de CRM de salud que hemos destacado incluyen Pipedrive, Zoho CRM, Zendesk y muchos más. El objetivo de implementar estos proveedores de CRM de salud es garantizar que la entrega de atención médica sea más eficiente y personalizada.

Tamaño de la empresa por número de empleados
Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1,000-4,999), Empresa (5,000+)

Características
Calendario, Herramientas de colaboración, Gestión de contactos y más

Comparación de software CRM de salud

Dado que las herramientas de CRM de salud están destinadas a registrar y rastrear las relaciones con los pacientes, las características básicas del CRM que suelen centrarse en los clientes se desplazan para priorizar a los pacientes en su lugar. Esto incluye la información de contacto, formularios y documentación de los pacientes, notas de historial médico y más. El objetivo es retener la información del paciente de forma segura y legalmente conforme, aumentar la satisfacción del paciente y hacer un seguimiento del éxito del negocio de la práctica.

Seguridad de datos
Gestión de documentos
Seguimiento de actividades
Integraciones (nativas o de terceros)
Precios

Zoho CRM
Cumple con HIPAA y GDPR, AICPA y SOC


800+
Precio inicial gratuito

Insightly
Cumple con HIPAA, SOC2 y GDPR
Limitado
Limitado
1,000+
$29 por usuario al mes*

Onpipeline
Cumple con HIPAA, 2FA, alojado en AWS, TLS 1.2


50+
$25 por usuario al mes**

Zendesk
Cumple con HIPAA, GDPR, CPA, SOC 2, FSQS
Limitado

1,000+
$19 por agente al mes*

lunes CRM de ventas
SOC 1 Tipo II, SOC 2 Tipo II, SOC 3, GDPR, CCPA, HIPAA


100+
$12 por usuario al mes*

Pipedrive
Cumple con GDPR, SOC 2 y 3, alertas de seguridad, accesos de usuario y registros de dispositivos

Limitado
350+
$14.90 por usuario al mes*

*Precio inicial al facturar anualmente.
**Precio inicial al facturar mensualmente.

Zoho CRM: Lo mejor para comunicarse con los pacientes

A través de las integraciones y funciones omnicanal de Zoho CRM, los administradores pueden gestionar diferentes aspectos de las operaciones hospitalarias de manera eficiente con acceso rápido a información crítica de los pacientes. Los formularios fáciles de usar, las solicitudes de consulta y las integraciones de correo, telefonía, chat en vivo, SMS y redes sociales permiten una comunicación rápida y colaboración con los pacientes.

Precios

CRM gratuito: Gratis para hasta 3 usuarios e incluye gestión de clientes potenciales y documentos, y una aplicación móvil.
Estándar: $14 por usuario al mes, facturado anualmente, o $20 por usuario al mes si se factura mensualmente. Los usuarios pueden acceder a análisis de correo electrónico, pronósticos de ventas y soporte multi-moneda.
Profesional: $23 por usuario al mes, facturado anualmente, o $35 por usuario al mes si se factura mensualmente. Este nivel incluye todas las funciones estándar más reglas de asignación e informes y paneles personalizados ilimitados.
Empresa: $40 por usuario al mes, facturado anualmente, o $50 por usuario al mes si se factura mensualmente. Este plan introduce todas las herramientas impulsadas por IA además de segmentación de correo electrónico, respuesta automática y más.
Último: $52 por usuario al mes, facturado anualmente, o $65 por usuario al mes si se factura mensualmente. Ultimate otorga acceso a todas las funciones mencionadas más acceso a Zoho Analytics.

Características

Aplicación móvil: Sigue a los vendedores médicos o incluso a las clínicas itinerantes a través de la gestión de territorios y accede a la información del paciente estés donde estés.
Gestión de inventario: Monitorea el movimiento de productos y realiza un seguimiento eficiente de todos los pagos a través de un panel de inventario.
Gestión de documentos: Firma documentos médicos y administrativos de forma digital con firmas electrónicas basadas en Aadhaar, compatibles con el artículo 3A de la Ley de Tecnología de la Información, para generar registros digitales.

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Pros y contras de Zoho CRM

Pros
Contras

Prueba gratuita de 15 días.
Los usuarios informan de retrasos ocasionales en la actualización de datos.

Ofrece herramientas avanzadas de colaboración para equipos de marketing y ventas.
Los usuarios reportan un servicio al cliente en línea deficiente.

800+ aplicaciones posibles para integrar.
La versión gratuita no admite integración social.

Por qué elegimos Zoho CRM

Zoho CRM se puede utilizar como un CRM de ventas tanto para vendedores en la industria de la salud como para proveedores reales de servicios de salud. Esto lo convierte en una gran opción para cualquier tipo de negocio, manteniendo siempre las necesidades de los pacientes o clientes en primer plano. El software ofrece soluciones personalizadas, seguridad de datos y compatibilidad multiplataforma para que los usuarios faciliten experiencias de alta calidad para sus clientes. Zoho CRM se puede escalar para satisfacer las necesidades de casi cualquier tamaño de organización, desde startups hasta empresas. Su soporte al cliente y su proceso de incorporación reportadamente lento podrían ser motivo de preocupación para las organizaciones que desean poner en marcha una herramienta CRM rápidamente, lo que hace que alternativas como Insightly o Zendesk sean más atractivas. Echa un vistazo a nuestra reseña de Zoho CRM para obtener más detalles sobre este proveedor.

Insightly: Lo mejor para aumentar la rentabilidad a través del marketing, ventas y servicio

Insightly ofrece soluciones integrales para las empresas, desde marketing y ventas hasta soporte continuo al paciente. Con este enfoque centrado en la experiencia del paciente de principio a fin, el CRM de Insightly permite construir sólidos embudos de ventas mediante automatizaciones, asignación de leads, plantillas y vistas kanban. Las organizaciones fortalecen su servicio al cliente en el ámbito de la salud al mejorar el flujo general de operaciones. Con la facilidad de uso y el cumplimiento normativo de Insightly, las empresas pueden aumentar sus ingresos al tiempo que construyen relaciones duraderas con los pacientes.

Precios

Plus: $29 por usuario al mes, facturado anualmente. El plan Plus incluye gestión de leads, correos electrónicos y plantillas automatizados, gestión de tareas, informes configurables y más.
Profesional: $49 por usuario al mes, facturado anualmente. El plan Professional ofrece todas las funciones de Plus, así como 100 tarjetas de información en tiempo real, permisos ilimitados basados en roles, diseños de página personalizados y más.
Empresa: $99 por usuario al mes, facturado anualmente. Este plan incluye todas las funciones mencionadas, además de 200 campos personalizados, aplicaciones personalizadas, campos calculados, libros de precios, cotizaciones y más.

Características

Productos, libros de precios y cotizaciones: Crea velocidad de facturación configurando cotizaciones directamente desde los registros de pacientes y genera PDFs o envía cotizaciones por correo electrónico dentro de la plataforma.
Gestión de pacientes: Captura la información correcta sobre cada cliente, paciente o cuenta y ponla a disposición de las partes interesadas clave en cada departamento.
Paneles de rendimiento: Personaliza KPI específicos del negocio para ver métricas clave que sean visibles de un vistazo y en tiempo real.

Pros y contras de Insightly

Pros
Contras

Prueba gratuita de 14 días.
Los permisos de usuario avanzados solo están disponibles en los planes premium.

Más de 1,000 integraciones posibles.
Los usuarios informan de dificultades en la configuración de integraciones.

Ofrece herramientas avanzadas de gestión de proyectos.
Limitaciones en la creación de informes personalizados.

Por qué elegimos Insightly

Insightly es una herramienta moderna de CRM basada en la nube construida teniendo en cuenta la seguridad de los datos de salud. Es segura y cumple con las normativas. Insightly es elogiado a menudo por los usuarios por su fácil implementación, requisitos mínimos de formación de usuarios y robustas características de CRM. Hospitales, clínicas y proveedores privados obtendrán acceso a herramientas de gestión de embudos de ventas, características de relaciones con los pacientes y datos seguros y centralizados para extraer informes útiles. Insightly ofrece características clave de marketing, como capturas web para leads. Si estás buscando una herramienta similar con aún más capacidades de marketing y precios competitivos, echa un vistazo a Zoho CRM por su marketing omnicanal e integraciones sociales. Para obtener más información, consulta nuestra reseña independiente de Insightly.

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Onpipeline: Lo mejor para gestionar facturas y facturación

Onpipeline puede agilizar la creación de cotizaciones, facturas y facturación dentro del software. Con la ayuda de plantillas, historial y conversiones automáticas de moneda, las organizaciones pueden recopilar firmas digitales de los pacientes. Con un software de facturación completamente integrado, los usuarios pueden crear facturas multilingües y multimoneda y enviarlas con un clic. Además, se pueden enviar recordatorios o avisos y registrar los pagos a los pacientes directamente desde la plataforma.

Precios

Pipeline: $25 por usuario al mes al facturar mensualmente. Este nivel admite la gestión de contactos, múltiples embudos de ventas, ofertas ilimitadas y más.
Estándar: $39 por usuario al mes al facturar mensualmente. Este plan ofrece gestión de leads, automatizaciones de correo electrónico y SMS, formularios web, cotizaciones y más.
Avanzado: $58 por usuario al mes al facturar mensualmente. Este nivel incluye un centro de datos VIP, objetivos de ventas, correos electrónicos masivos, facturas automáticas, registros de auditoría y más.

Características

Perfil de paciente de 360 grados: Ver todos los registros de pacientes a través de una vista centralizada
Reserva de citas: Comparte la disponibilidad de médicos o clínicas para que los pacientes reserven servicios a través de una página web las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Gestión de facturas: Crea facturas multilingües o multimoneda y compártelas con otros proveedores o pacientes con un clic. También está la característica adicional de enviar recordatorios o avisos.

Pros y contras de Onpipeline

Pros
Contras

Prueba gratuita de 30 días.
Limita las importaciones de datos solo a archivos CSV.

Ofrece API y widgets para construir aplicaciones que se integren en la herramienta.
Los usuarios informan de la falta de funciones de informes y análisis.

No se ofrece una versión gratuita.
Solo factura a los usuarios mensualmente, sin opción para una suscripción anual y descuento.

Por qué elegimos Onpipeline

Onpipeline ofrece una variedad de soluciones diseñadas para satisfacer diversas necesidades de CRM empresarial. La plataforma incluye todas las características esenciales de CRM mientras también es escalable. Las empresas pueden gestionar contactos, pacientes o leads y todo el proceso de ventas, desde tareas previas a la postventa. A partir de ahí, los administradores pueden organizar las actividades diarias, generar cotizaciones, solicitar y recopilar firmas electrónicas y más. Si bien Onpipeline ofrece una longitud competitiva de prueba gratuita, su incorporación e implementación pueden llevar tiempo, ya que solo puede aceptar datos importados de archivos CSV. Si necesitas una solución con la que puedas ponerte en marcha casi de inmediato, busca Zoho CRM o lunes CRM de ventas.

Zendesk: Lo mejor para gestionar tickets de soporte de pacientes

Zendesk ofrece un servicio al cliente seguro y personalizado que involucra a los usuarios y crea excelentes experiencias en todo el sistema de salud para pagadores, proveedores y vendedores. Dentro de la Suite de Soporte de Zendesk, los usuarios pueden ponerse en contacto con el servicio al cliente a través de teléfono, chat, correo electrónico, texto y móvil. Dado que los pacientes pueden necesitar atención o consultas en cualquier momento, el soporte proactivo y los recordatorios de Zendesk permiten a las empresas anticiparse a sus necesidades.

Precios

Equipo de venta: $19 por agente al mes, facturado anualmente, o $25 por agente al mes si se factura mensualmente. Este plan viene con dos tuberías de ventas personalizables, integraciones de correo electrónico y calendario, robustas APIs y más.
Crecimiento de ventas: $55 por agente al mes, facturado anualmente, o $69 por agente al mes si se factura mensualmente. Este nivel admite todas las funciones del Equipo de venta más libros de productos y precios, pronóstico de ventas y más.
Profesional de ventas: $115 por agente al mes, facturado anualmente, o $149 por agente al mes si se factura mensualmente. Este nivel viene con todas las ofertas de Venta Profesional, además de automatización de tareas, roles y permisos avanzados y más.
Empresa de ventas: Comienza en $169 por usuario al mes, pero contacta al equipo de ventas para obtener una cotización más precisa y personalizada.
Equipo de Suite: $55 por agente al mes, facturado anualmente, o $69 por agente al mes si se factura mensualmente. Este plan admite un sistema de tickets, agentes de IA, paneles de análisis preconstruidos, más de 1,000 integraciones y más.
Crecimiento de Suite: $89 por agente al mes, facturado anualmente, o $115 por agente al mes si se factura mensualmente. Este plan incluye todas las características del Equipo de Suite más múltiples formularios de tickets, un portal de autoservicio para clientes y más.
Profesional de Suite: $115 por agente al mes, facturado anualmente, o $149 por agente al mes si se factura mensualmente. Este nivel ofrece todos los servicios del Suite Profesional, más enrutamiento basado en habilidades, análisis personalizados y en vivo y más. Ten en cuenta que la conformidad con HIPAA solo está habilitada en este nivel y más allá.
Empresa de Suite: Contacta al equipo de ventas para una cotización personalizada. Este plan premium está disponible para una extensión de privacidad y protección de datos avanzada, bloques de contenido, roles de agentes personalizados y más.

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Características

Secuencias de mensajes: Comunícate con los pacientes con secuencias de correo electrónico personales y oportunos y tareas automatizadas.
Alcance masivo: Envía actualizaciones importantes, como horarios de vacaciones de la oficina, a los pacientes a través de correos electrónicos masivos.
Informes de actividad: Haz un seguimiento de las actividades completadas para cada cuenta, paciente o cliente. Mira el historial de llamadas, correos electrónicos, visitas y facturación.

Pros y contras de Zendesk

Pros
Contras

Prueba gratuita de 14 días.
Los usuarios reportan un soporte al cliente deficiente e inconsistente.

Herramientas de gestión de tareas fáciles de usar.
La incorporación puede requerir formación para algunos usuarios.

Ofrece demostraciones guiadas de sus soluciones.
Los planes de precios suelen ser más caros que los de otros proveedores de esta lista.

Por qué elegimos Zendesk

Zendesk es una solución moderna de CRM con características de servicio como mensajería y chat en vivo, centros de ayuda, compromiso de la fuerza laboral y espacios de trabajo para agentes. Su estructura centrada en el servicio y su sólida seguridad de datos y cumplimiento normativo la convierten en una buena opción para clínicas altamente interesadas en la retención continua de pacientes y la seguridad. Aunque Zendesk ofrece una nueva plataforma de CRM impulsada por IA, su especialidad es el software de experiencia del cliente (CX) con características avanzadas de soporte y ticketing. Si estás buscando una solución con funciones de ventas más robustas, considera Zoho CRM, Pipedrive o lunes CRM de ventas.

lunes CRM de ventas: Lo mejor para la colaboración entre departamentos

Dentro del CRM de ventas de lunes, los usuarios pueden almacenar todos los registros de pacientes, incluidos historias médicas, detalles de contacto, fechas de visita y facturas médicas, en una ubicación centralizada. Dentro de los perfiles de pacientes, los administradores o médicos pueden adjuntar archivos, fotos o notas. De esta manera, todos los datos se sincronizan inmediatamente con todos los departamentos del hospital en tiempo real. Los usuarios pueden añadir comentarios a las tareas, proporcionar retroalimentación a los