Los propietarios del RAC han comenzado a seleccionar bancos para liderar una cotización bursátil de 5 mil millones de libras, que podría convertirse en una de las más grandes del mercado de Londres en 2026.
Sky News ha sabido que el trío de accionistas del servicio de asistencia en carretera ha elegido bancos de inversión, incluido Goldman Sachs, para dirigir una flotación.
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El RAC, que fue fundado en 1897 como el Automobile Club de Gran Bretaña, es propiedad de las firmas de capital privado CVC Capital Partners y Silver Lake Partners, y del fondo de inversión estatal de Singapur, GIC.
Tiene aproximadamente 15 millones de miembros.
Los planes de los accionistas del RAC para buscar una salida fueron revelados por Sky News el verano pasado, entendiéndose que una cotización pública era su opción preferida, aunque una venta sigue siendo una posibilidad.
El AA también está respaldado por inversores de capital privado que han nombrado bancos para explorar una salida.
TowerBrook Capital Partners, Warburg Pincus y Stonepeak, que son dueños colectivamente del AA, han encargado a JP Morgan y Rothschild revisar las opciones estratégicas de la compañía.
El RAC emplea a miles de personas y es una de las marcas de consumo más reconocibles de Gran Bretaña.
Está presidido por el ex director de Debenhams, Rob Templeman, y dirigido por el director ejecutivo Dave Hobday.
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No se pudo contactar a ninguno de los accionistas del RAC para obtener comentarios.