El grupo Octopus Energy está a punto de vender una parte importante de su división de software, Kraken Technologies, con una valoración que consolidará su estatus como una de las mayores empresas privadas del Reino Unido.
Según ha sabido Sky News, Octopus Energy ha reunido un sindicato de inversores para comprar entre un 10% y un 20% de Kraken.
Fuentes indican que es probable que la inversión valore a Kraken entre 9.000 y 10.000 millones de dólares.
Se dice que entre los participantes en el acuerdo están D1 Capital Partners, un inversor líder en empresas tecnológicas, el gigante de gestión de fondos Fidelity y un brazo del plan de pensiones para profesores de Ontario, en Canadá.
Octopus Energy –ahora el mayor proveedor de gas y electricidad para hogares en el Reino Unido– encargó a Goldman Sachs gestionar la escisión de Kraken y la venta de una participación a inversores externos.
Las fuentes señalaron que se espera que el acuerdo se anuncie inminentemente.
El plan de escisión –revelado por Sky News en julio– aumentará la fortuna en papel del consejero delegado de Octopus Energy, Greg Jackson, y subrayará su éxito en construir una empresa con sede británica de importancia global durante la última década.
Octopus Energy tiene ahora más de 7,5 millones de clientes minoristas en el Reino Unido, tras el rescate en 2022 del proveedor de energía colapsado Bulb, y la posterior adquisición del negocio energético doméstico de Shell.
En enero, anunció que se había convertido en el mayor proveedor del país –superando a British Gas, propiedad de Centrica– con una cuota de mercado del 24%.
También tiene otros 2,5 millones de clientes fuera del Reino Unido.
Fuentes dijeron que una valoración de Kraken de 10.000 millones de dólares implicaría que todo el grupo, incluyendo el negocio minorista de suministro, valdría alrededor de 15.000 millones de libras.
Eso sería el doble de su valoración de hace poco más de un año, cuando la compañía anunció que había obtenido nuevo respaldo de los fondos Galvanize Climate Solutions y Lightrock.
Poco antes, la firma del exvicepresidente de EE.UU. Al Gore, Generation Investment Management, y el Canada Pension Plan Investment Board aumentaron sus participaciones en Octopus Energy en una transacción que valoraba la empresa en 9.000 millones de dólares.
Kraken es un sistema operativo que se licencia a otros proveedores de energía, compañías de agua y proveedores de telecomunicaciones.
Conecta todas las partes del sistema energético, incluyendo la facturación al cliente y la gestión flexible de la generación renovable y dispositivos como bombas de calor y baterías de vehiculos eléctricos.
El negocio también desbloquea redes inteligentes que permiten a las personas usar más energía renovable cuando hay una oferta abundante de la misma.
En el Reino Unido, su plataforma está licenciada a rivales de Octopus Energy como EON y EDF Energy, así como a la compañía de agua Severn Trent y al proveedor de banda ancha Cuckoo.
En el extranjero, Kraken da servicio a Origin Energy en Australia, Tokyo Gas en Japón y Plentitude en países como Francia y Grecia.
Kraken, que está presidida por Gavin Patterson, ex consejero delegado de BT Group, tiene ahora contrato con más de 70 millones de cuentas de clientes a nivel global –lo que la pone fácilmente en camino de alcanzar el objetivo de 100 millones para 2027.
A principios de este año, el Sr. Jackson dijo que ese objetivo ahora corría el riesgo de ser visto como “vergonzosamente poco ambicioso”.
En julio del año pasado, Kraken contrató a Amir Orad, ex director de NICE Actimize, un proveedor de software empresarial para bancos globales y empresas Fortune 500, como su primer consejero delegado.
Una ventaja clave de separar Kraken del resto de Octopus Energy Group sería eliminar la percepción de un conflicto de intereses entre los clientes potenciales de la plataforma tecnológica.
Una fuente dijo que la propiedad corporativa unificada de ambos negocios había actuado como un disuasivo para algunos proveedores de energía.
Kraken también se ha diversificado más allá del sector energético, y a principios de este año se unió a un consorcio que exploraba una oferta de adquisición por la afectada Thames Water.
Se ha contactado a Octopus Energy para obtener comentarios.