La asociación de $100 mil millones entre NVIDIA y OpenAI, anunciada el lunes, constituye, por ahora, el último megatrato que está remodelando el panorama de la infraestructura de IA. El acuerdo incluye acciones sin voto vinculadas a compras masivas de chips y suficiente capacidad de computación para más de 5 millones de hogares estadounidenses, lo que profundiza la relación entre dos de los actores más poderosos del sector.
Mientras tanto, Google Cloud se enfrenta a un desafío completamente diferente. Si bien los grandes actores de la industria consolidan alianzas cada vez más estrechas, Google está empeñado en capturar a la próxima generación de empresas de IA antes de que sean demasiado grandes para los tribunales.
Francis DeSouza, su director de operaciones, ha vivido la revolución de la IA desde múltiples perspectivas. Como ex CEO del gigante genómico Illumina, vio cómo el aprendizaje automático transformaba inevitablemente el descubrimiento de fármacos. Como cofundador de una startup de IA de dos años, Synth Labs, ha lididado con los desafíos de seguridad de modelos cada vez más potentes. Ahora, integrado en la alta dirección de Google Cloud desde enero, está orquestando una estrategia masiva en la segunda ola de la IA.
Es una historia que a DeSouza le gusta contar con números. En una conversación con este editor a principios de esta semana, señaló en varias ocasiones que nueve de los diez principales laboratorios de IA utilizan la infraestructura de Google. También afirmó que casi todos los unicornios de IA generativa operan en Google Cloud, que el 60% de todas las startups de IA a nivel mundial han elegido a Google como su proveedor en la nube, y que la compañía ha registrado $58 mil millones en nuevos compromisos de ingresos para los próximos dos años, lo que representa más del doble de su tasa de ejecución anual actual.
“La IA está reiniciando el mercado de la nube, y Google Cloud está liderando el camino, especialmente con las nuevas empresas”, declaró con un tono de voz suave, cuya discreción encubre una táctica ambiciosa para capitalizar las ventajas, mientras los actores más grandes se ocupan de cerrar lucrativas pero no exclusivas asociaciones.
El acuerdo NVIDIA-OpenAI ejemplifica la escalada en la infraestructura de IA que impulsa la consolidación. La inversión inicial de Microsoft de $1 mil millones ha crecido hasta casi $14 mil millones, remodelando fundamentalmente el mercado. Amazon respondió con $8 mil millones en inversiones en Anthropic, asegurando personalizaciones de hardware que adaptan esencialmente el entrenamiento de IA para optimizar su funcionamiento en la infraestructura de Amazon. Oracle se ha convertido además en un triunfador sorpresa, logrando un acuerdo de $30 mil millones en la nube con OpenAI y luego asegurando un asombroso compromiso de $300 mil millones a cinco años a partir de 2027.
Incluso Meta, a pesar de construir su propia infraestructura, firmó un acuerdo de $10 mil millones con Google Cloud mientras planea un gasto de $600 mil millones en infraestructura en Estados Unidos hasta 2028. El plan “Stargate” de $500 mil millones de la administración Trump, que involucra a SoftBank, OpenAI y Oracle, añade otra capa a estas asociaciones interconectadas.
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Estos acuerdos gigantescos podrían parecer amenazantes para Google, dado que compañías como OpenAI y NVIDIA parecen estar consolidando alianzas en otros frentes. De hecho, da la impresión de que Google está siendo excluido de algunos tratos frenéticos.
El logotipo de Google aparece durante una reunión entre Alphabet y el CEO de Google, Sundar Pichai y el primer ministro polaco Donald Tusk en Google para startups en Varsovia, Polonia, el 13 de febrero de 2025. (Foto de Klaudia Radecka/NurPhoto vía Getty Images)
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Pero el coloso corporativo no permanece exactamente de brazos cruzados. En su lugar, Google Cloud está fichando a empresas más pequeñas como Lovable y Windsurf, a las que DeSouza denomina la “próxima generación de empresas emergentes”, como “socios informáticos principales” sin grandes desembolsos iniciales.
El enfoque refleja tanto la oportunidad como la escasez. En un mercado donde las empresas pueden pasar “de ser una startup a una empresa multimillonaria en un período muy breve”, como indica DeSouza, capturar a los futuros unicornios antes de que maduren podría resultar más valioso que disputarse a los gigantes actuales.
La estrategia va más allá de la simple captación de clientes. Google ofrece a las startups de IA $350,000 en créditos en la nube, acceso a sus equipos técnicos y apoyo de comercialización a través de su marketplace. Google Cloud también proporciona lo que DeSouza describe como una pila de IA “sin ataduras”, desde chips hasta modelos y aplicaciones, con un “espíritu abierto” que ofrece a los clientes opciones en cada capa.
“A las empresas les encanta el hecho de que pueden obtener acceso a nuestra pila de IA, pueden acceder a nuestros equipos para entender hacia dónde se dirigen nuestras tecnologías”, comentó DeSouza durante nuestra entrevista. “También les encanta tener acceso a la infraestructura de clase empresarial y nivel de Google”.
Esta ventaja en infraestructura se hizo más evidente este mes cuando los informes revelaron la maniobra de Google para expandir su negocio de chips de IA personalizados. Según The Information, Google ha alcanzado acuerdos para ubicar sus Unidades de Procesamiento Tensor (TPU) en los centros de datos de otros proveedores de la nube por primera vez, incluyendo un acuerdo con Fluidstack con sede en Londres que implica hasta $3.2 mil millones en respaldo financiero para una instalación en Nueva York.
Competir directamente con las compañías de IA mientras simultáneamente se les proporciona infraestructura requiere delicadeza. Google Cloud suministra chips TPU a OpenAI y aloja el modelo Claude de Anthropic a través de su plataforma Vertex AI, incluso cuando sus propios modelos Gemini compiten directamente con ambos. (La matriz de Google Cloud, Alphabet, posee además una participación del 14% en Anthropic, según documentos judiciales del New York Times obtenidos a principios de este año, aunque al preguntarle directamente sobre la relación financiera de Google con Anthropic, DeSouza calificó la relación como una “asociación múltiple”, para luego redirigir rápidamente la conversación al “modelo abierto” de Google Cloud, señalando que los clientes pueden acceder a varios modelos fundacionales).
Pero si Google intenta ser la Suiza neutral mientras impulsa su propia agenda, cuenta con amplia experiencia. Este enfoque tiene sus raíces en las contribuciones de código abierto de Google, desde Kubernetes hasta el artículo fundamental “Attention is All You Need” que permitió el desarrollo del transformer subyacente a la IA moderna. Más recientemente, Google publicó un protocolo de código abierto llamado Agente a Agente (A2A) para la comunicación entre agentes, en un intento por demostrar su compromiso continuo con la apertura incluso en áreas competitivas.
“Hemos tomado la decisión explícita a lo largo de los años de ser abiertos en cada capa de la pila, y sabemos que esto significa que las empresas pueden tomar nuestra tecnología y usarla para construir un competidor en la capa superior”, reconoció Desouza. “Eso ha estado ocurriendo durante décadas. Es algo con lo que estamos de acuerdo”.
El cortejo de las startups por parte de Google Cloud llega en un momento particularmente interesante. Justo este mes, el juez federal Amit Mehta emitió un fallo matizado en el caso de monopolio de búsqueda de cinco años del gobierno, intentando frenar el dominio de Google sin obstaculizar sus ambiciones en IA.
Si bien Google evitó las sanciones más severas propuestas por el Departamento de Justicia, incluida la desinversión forzosa de su navegador Chrome, el fallo subraya la preocupación regulatoria sobre que la compañía aproveche su monopolio en búsquedas para dominar la IA. Los críticos temen, comprensiblemente, que la vasta reserva de datos de búsqueda de Google le otorgue una ventaja injusta en el desarrollo de sistemas de IA, y que la compañía podría desplegar las mismas tácticas monopolísticas que aseguraron su dominio en las búsquedas.
En la conversación, DeSouza se centra en resultados mucho más positivos. “Creo que tenemos la oportunidad de comprender fundamentalmente algunas de las principales enfermedades que hoy no entendemos bien”, dijo DeSouza, describiendo una visión en la que Google Cloud ayuda a la investigación del Alzheimer, el Parkinson y las tecnologías climáticas. “Queremos trabajar arduamente para asegurarnos de ser pioneros en las tecnologías que permitirán ese trabajo”.
Es posible que los críticos no se den por satisfechos fácilmente. Al posicionarse como una plataforma abierta que empodera en lugar de controlar a la próxima generación de empresas de IA, Google Cloud podría estar mostrando a los reguladores que fomenta la competencia en lugar de sofocarla, todo mientras forja relaciones con startups que podrían respaldar la postura de Google si los reguladores aumentan la presión.
Para escuchar nuestra conversación completa con DeSouza, consulta el podcast StrictlyVC Download de esta semana; un nuevo episodio sale todos los martes.