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Monte dei Paschi di Siena (MPS) relanzó este lunes su oferta de adquisición sobre Mediobanca, incrementando su propuesta con un componente en efectivo de 0,90 euros por título y reduciendo el umbral mínimo para la validez de la oferta del 66,7% al 35% de las acciones con derecho a voto.
Así lo anunció el banco sienés el martes, el día siguiente a la reunión de su consejo de administración, situando a la histórica institución milanesa en el centro de la crónica financiera tras el fallido intento de tomar el control de Banca Generali.
El emisor ya había presentado una oferta pública de intercambio (OPI) en enero, vigente hasta el 8 de septiembre, que Mediobanca había rechazado en su formulación original. El desembolso en efectivo del nuevo lanzamiento de MPS asciende a unos 750 millones de euros, como parte de una oferta global que, incluyendo las acciones, alcanza los 13 500 millones.
“Los objetivos financieros permanecen inalterados”, señala una nota del banco, “con el propósito de mantener una sólida fortaleza de capital y una política de dividendos al más alto nivel del sector, en la convicción de que el compromiso y los resultados esperados serán apreciados por todos los stakeholders”.
“La Dirección de MPS cree firmemente que el incremento de la contraprestación constituye una evidencia más concreta del valor industrial de la transacción y de la atención del oferente al mercado, con el objetivo de maximizar la aceptación de la oferta y acelerar la creación de valor”, concluía el comunicado.
Según los analistas, el éxito de la oferta de adquisición no está garantizado, pero la respuesta del mercado será crucial. Los dos mayores accionistas de Mediobanca, Delfin y Caltagirone, con una participación conjunta del 30%, poseen simultáneamente casi el 20% de MPS.
Ambos accionistas fueron decisivos en el rechazo de la adquisición de Banca Generali y se mostraron favorables a la adquisición del banco fundado por Enrico Cuccia. Se prevé que los actores institucionales, que detentan otras participaciones de aproximadamente el 10% en Mediobanca, sigan su ejemplo.
Las primeras señales de la tendencia bursátil llegaron desde Milán, donde el martes, durante la sesión en la Piazza Affari, tanto MPS como Mediobanca registraron caídas de alrededor del 2% en su valor.