Monzo, el banco digital que cuenta con uno de cada cinco adultos británicos entre sus clientes, está a punto de nombrar a banqueros de inversión para liderar una cotización en bolsa que lo valoraría en más de £6bn.
Sky News ha sabido que Monzo está trabajando con Morgan Stanley, el gigante de Wall Street, en una serie de reuniones con posibles inversores antes de una oferta pública inicial que podría tener lugar a principios del año que viene.
Personas cercanas a la empresa dijeron este fin de semana que los banqueros serían contratados formalmente para trabajar en la cotización en unos meses, y se espera que Morgan Stanley juegue un papel clave en el acuerdo.
El momento, el tamaño y la ubicación de una IPO aún están por determinar y dependerán de las condiciones del mercado en Londres y Nueva York, ambos afectados por la introducción de aranceles comerciales draconianos de Donald Trump.
Sin embargo, Londres se considera actualmente el lugar más probable para la cotización de Monzo por parte de los miembros de la junta y los inversores, según personas cercanas a la situación.
La empresa, cuya valoración se disparó a £4.5bn el año pasado después de ventas de acciones primarias y secundarias, está considerando una nueva venta de acciones existentes para permitir a los primeros inversores y empleados cobrar, aunque aún no se ha tomado una decisión de proceder.
Monzo cuenta con más de 11 millones de clientes minoristas en el Reino Unido, lo que la convierte en el séptimo mayor banco británico por número de clientes, y 600,000 clientes empresariales.
Fundada hace una década, se ha convertido en una de las empresas de tecnología financiera más exitosas y valiosas de Gran Bretaña.
Emplea a casi 4,000 personas.
El año pasado, recaudó más de £500m al vender acciones de nueva emisión a un grupo de inversores liderado por Capital G, una división de Google, propiedad de Alphabet.
Esa venta de acciones primarias valoró el negocio en £4.1bn.
Una IPO, incluida cualquier nuevo capital recaudado, probablemente valoraría a Monzo en más de £6bn, y potencialmente en la región de £7bn, según fuentes bancarias.
La venta de acciones secundarias del año pasado vio a los inversores existentes de Monzo, StepStone Group y GIC, el fondo soberano de Singapur, comprando acciones a empleados.
La empresa es ahora rentable y se ha diversificado en inversiones y cuentas de ahorro de acceso instantáneo.
También ha lanzado productos de pensiones y cuentas dirigidas a menores de 16 años.
Monzo es uno de una nueva generación de bancos que han surgido desde la última crisis financiera y han comenzado a acumular una parte significativa del mercado bancario minorista del Reino Unido.
Los rivales incluyen Starling Bank y Revolut, que fue valorado en $45bn en su última recaudación de fondos y recibió una licencia bancaria de los reguladores británicos el año pasado tras un proceso prolongado.
Monzo se ha recuperado espectacularmente de un período difícil en 2020 cuando se supo que el regulador de la City lo estaba investigando por posibles infracciones de las normas contra el blanqueo de dinero y los delitos financieros.
Ha renovado su estructura corporativa mientras persigue una expansión internacional destinada a atraer nuevos inversores a su estrategia de crecimiento a largo plazo.
La empresa ha estado explorando oportunidades de adquisición en Estados Unidos y Europa, aunque no se cree que un gran acuerdo esté próximo.
El Grupo Monzo Bank Holding se estableció para evitar que la empresa enfrentara un tratamiento de capital punitivo por parte de los reguladores británicos al lanzarse en nuevos mercados extranjeros.
Otros inversores de Monzo incluyen al grupo chino Tencent, Passion Capital, Accel, General Catalyst y Hedosophia.
Monzo es dirigido por TS Anil, su director ejecutivo, y presidido por Gary Hoffman, el banquero que salvó a Northern Rock después de su nacionalización en 2008.
Este fin de semana, un portavoz de Monzo se negó a hacer comentarios.
