¿Alguna vez has estado en primera fila en un partido de tenis, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras observas un golpe en un lado de la red, seguido por una devolución en el otro, y así sucesivamente?
Si alguien hubiera observado mis actividades durante mis años en BISSAN Wealth Management, quizás le habrían recordado a un encuentro tenístico.
Peter Dougherty:
MBA en Finanzas
Máster en Fiscalidad Española
Licenciatura en Economía
European Financial Planner en España
Chartered Retirement Planning Counselor® en EE. UU.
Autor de dos libros de planificación financiera
Certified Financial Planner™ en EE. UU.
En lugar de intercambiar golpes sobre una red, he estado ampliando mis conocimientos financieros a ambos lados del Atlántico. Primero en España, luego en Estados Unidos, de nuevo en España y otra vez de regreso.
Lo hago con el fin de ofrecer asesoramiento financiero excepcional a los estadounidenses que residen en España.
La planificación financiera transfronteriza es compleja. Un asesor que carezca de conocimiento directo de la infrastructura financiera de ambos países podría, inadvertidamente, ofrecer directrices que no se ajusten a las necesidades específicas de los expatriados americanos en España.
Por eso obtuve la certificación CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ en Estados Unidos este año.
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En 2024, lancé dos golpes ganadores en España al 1) obtener un máster en Fiscalidad y Tributación de la Universidad Nebrija y 2) escribir un libro financiero útil en español titulado “La Hoja de Ruta Fiscal y Financiera para los Españoles en España”. Mi libro recibió el Literary Titan Book Award. Los galardonados con este premio “son elogiados por su capacidad para transformar temas complejos en narrativas accesibles y cautivadoras que hechizan a los lectores y enriquecen su comprensión”.
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En 2023, anoté dos puntos en Estados Unidos al 1) obtener la certificación Chartered Retirement Planning Counselor® por The College for Financial Planning y 2) escribir mi primer libro de planificación financiera: “The Dougherty Code: Secrets of Financial Planning in Spain Revealed”. Este libro, escrito en inglés, describe las oportunidades y los retos financieros a los que se enfrentan los expatriados en España. Ofrece consejos prácticos y desmitifica el sistema financiero español, abordando temas como inversiones, impuestos y normativas.
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Anoté otro punto en España en 2021, cuando se me concedió el certificado de European Financial Planner por la European Financial Planning Association de España (EFPA España). Hasta la fecha, soy el único estadounidense que ha obtenido esta certificación.
Deuce
No hace falta esperar para saber quién es el ganador: evidentemente, lo es cualquier estadounidense en España que busque asesoramiento de inversión y planificación financiera transfronteriza.
Peter Dougherty es Planificador Financiero en BISSAN Wealth Management en España. Posee un MBA en Finanzas por la Universidad de Columbia en Nueva York y un Máster en Fiscalidad y Tributación por la Universidad Nebrija en España. Es European Financial Planner (EFP) en España y es profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ y Chartered Retirement Planning Counselor® en Estados Unidos.
Para más información: https://www.financial-planning-in-spain.com
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