Tendencias emergentes en el servicio de alimentos en Israel
Excluyendo una breve recesión durante la crisis financiera mundial de 2008-2009, la economía de Israel ha experimentado un crecimiento económico constante de alrededor del 5% por año desde 2004. Los sólidos lazos comerciales del país fuera de la región de Oriente Medio también permitieron a Israel evitar gran parte de las consecuencias económicas de la Primavera Árabe de 2011. La prosperidad económica ha sido impulsada en gran medida por el crecimiento de la población, que pasó de 7,6 millones en 2010 a 8,5 millones en 2016.
Si bien el empleo y los salarios han aumentado, los niveles de precios en todo Israel siguen estando entre los más altos de la OCDE. El alto costo de vida del país ha provocado protestas a gran escala que han resultado en un mercado de servicios alimentarios más consciente del costo.
Resumen del sector de ganancias
En 2016, el sector de ganancias de servicios de alimentos de Israel se valoró en aproximadamente ILS 25.3 mil millones (USD 6.6 mil millones). Entre 2014 y 2016, el valor del sector de ganancias creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1.1%. Sin embargo, gran parte de este crecimiento fue impulsado por el comercio minorista (+3.5%), el ocio (+2.6%) y el alojamiento (+2.9%). En contraste, varios de los canales de restaurantes, incluidos FSR y cafeterías, registraron un crecimiento del valor en declive.
Los altos costos operativos, el tamaño reducido del mercado y un clima político inestable han desalentado previamente a las cadenas globales de ingresar al mercado israelí. Sin embargo, importantes minoristas como Amazon, Alibaba e IKEA han fortalecido su posición en Israel en los últimos años, lo que augura bien para el futuro de los operadores internacionales de servicios alimentarios.
Si bien el empleo y los salarios han aumentado, los niveles de precios en todo Israel siguen estando entre los más altos de la OCDE. El alto costo de vida del país ha provocado protestas a gran escala que han resultado en un mercado de servicios alimentarios más consciente del costo.
Resumen de restaurantes de servicio rápido
Valorado en aproximadamente ILS 6.9 mil millones, el mercado de restaurantes de comida rápida es, con mucho, el canal de servicios de alimentos más grande de Israel. A pesar de la disminución del crecimiento de transacciones y locales, el canal experimentó un crecimiento general positivo del valor del 0.3% entre 2014 y 2016, superando a los otros dos canales de restaurantes clave (FSR, cafeterías).
Con 6,912 puntos de venta de restaurantes de comida rápida en funcionamiento, uno por cada 1,235 ciudadanos, existe el temor de que el mercado esté en riesgo de saturación. Con un crecimiento adicional de locales pronosticado en los próximos cinco años, se espera que los independientes de bajo margen sean cada vez más “apretados” del mercado a favor de las cadenas, que conllevan menos riesgo financiero.
Sin embargo, históricamente, las cadenas estadounidenses han experimentado fortunas mixtas en el mercado. Si bien McDonald’s y Domino’s Pizza se encuentran entre las cinco principales marcas en términos de ingresos, otras como KFC, Dunkin’ Donuts, Subway y Burger King han ingresado y se han retirado previamente del mercado.
La historia continúa
Si bien el precio es la principal preocupación de los consumidores, las tendencias de salud y personalización están ganando terreno, lo que ha contribuido a la popularidad de operadores como Burgerim.
Se espera que el mercado de restaurantes de comida rápida experimente un crecimiento acelerado del valor en los próximos cinco años, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) positiva del 0.7% esperada entre 2016 y 2021. El mercado seguirá siendo el principal beneficiario de una población más consciente del costo y escasa de tiempo.
Resumen de restaurantes de servicio completo
El mercado de FSR de Israel se valoró en aproximadamente ILS 3.3 mil millones en 2016 después de haber pasado por unos años difíciles. Entre 2014 y 2016, el valor del mercado cayó a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -0.7%, mientras que el sector de ganancias de servicios de alimentos en general creció a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1.1%. Los consumidores israelíes realizaron 62 millones de transacciones en el canal en 2016, una fuerte caída desde los 66 millones durante 2014.
Esta disminución fue causada por varios problemas, incluidas las preocupaciones continuas entre los consumidores locales sobre el aumento de los costos de vida en Israel. Aunque los FSR son ampliamente reconocidos y aceptados como una solución de comida generalmente más costosa, el 42% de los consumidores de FSR citan el “precio” como el factor “más importante” al decidir dónde comer fuera, la misma proporción que los consumidores de restaurantes de comida rápida. Además, la industria turística del país se vio afectada negativamente por las crecientes tensiones entre Israel y Palestina en los últimos años.
Otra evidencia de que los consumidores aprietan sus cinturones en el canal se puede ver en la disminución de la demanda de alcohol en los próximos años, con la previsión de que el valor de compra de bebidas alcohólicas disminuirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -0.2% durante 2016-2021.
El canal de FSR se caracteriza por una alta volatilidad del mercado, con una intensa rotación de restaurantes que abren y cierran. La Asociación de Restaurantes de Israel afirma que el 80% de los restaurantes abiertos en Israel cierran dentro de los cinco años de negocio. Esto ha desalentado en gran medida a los nuevos participantes en el mercado y acelerará el crecimiento de las franquicias/cadenas en los próximos años que conllevan un riesgo financiero limitado.
Se espera que el mercado de FSR vuelva a un crecimiento positivo en los próximos años, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 0.4% esperada entre 2016 y 2021.
Resumen de cafeterías y teterías
Al igual que FSR, el canal de cafeterías y teterías de Israel experimentó una fuerte caída en valor en los últimos años, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -0.9% entre 2014 y 2016. La deterioración del mercado ha sido causada en gran medida por operadores disruptivos impulsados por el precio, como Cofix, que han experimentado un crecimiento explosivo.
A pesar de la disminución del valor de ventas en el canal, el apetito de los israelíes por el café fuera de casa nunca ha sido tan fuerte. En 2016, los israelíes bebieron 8.95 millones de kg de café fuera de casa, lo que representa un crecimiento del 3.2% desde 2014. Durante los próximos cinco años, se espera que el crecimiento del café en el lugar supere el del café para llevar. Teniendo en cuenta que solo el 26% de los consumidores encuestados visitaron una cafetería o tetería la semana pasada, el mercado tiene mucho espacio para crecer, especialmente entre los consumidores más jóvenes.
En comparación con otros canales de servicios de alimentos, el mercado de cafeterías y teterías está relativamente consolidado, con los cinco principales operadores que representan aproximadamente el 52% del mercado. El reciente cambio del canal hacia el café impulsado por el precio probablemente causará dolores de cabeza a estos operadores, cuatro de los cuales son principalmente de calidad.
La reciente decisión de Cofix de aumentar el precio de sus productos de ILS 5 a ILS 6 beneficiará a los operadores de restaurantes de comida rápida que pueden permitirse utilizar el café como un producto líder en pérdidas. El punto de precio de ILS 4.90 de McCafé es ahora, con mucho, la solución de café más rentable.
https://consumer.globaldata.com/Analysis/details/israel-foodservice-the-future-of-foodservice-in-israel-to-2021
“Israel – el futuro del servicio de alimentos hasta 2021” fue creado y publicado originalmente por Verdict Food Service, una marca propiedad de GlobalData.
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