El gigante de estaciones de servicio fundado en Blackburn por los hermanos Mohsin y Zuber Issa iniciará la próxima semana los planes formales para una cotización en la bolsa estadounidense valorada en 9000 millones de dólares.
Se ha sabido que EG Group, del cual cada hermano posee aproximadamente un 25%, realizará una presentación para bancos en Londres antes de una salida a bolsa prevista para este año.
Fuentes bancarias indicaron que Barclays, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley probablemente participarán en el proceso de selección de la próxima semana.
EG Group se ha convertido en una de las mayores multinacionales de venta de combustible, expandiendo su oferta de servicios alimenticios y generando beneficios significativos.
La empresa, que podría cotizar en Nueva York bajo el nombre Cumberland Farms, está actualmente presidida por Lord Rose, el antiguo presidente de Marks & Spencer y Asda.
EG Group es propiedad en un 50% de TDR Capital, la firma de capital privado con sede en Londres que también posee una participación mayoritaria en Asda.
Bajo la propiedad de TDR, EG Group ha reclutado un equipo ejecutivo con experiencia liderado por Russell Colaco.
El Sr. Colaco tiene su base en Estados Unidos, que ahora es el mercado individual más grande de la compañia.
Su sede global se está trasladando a Charlotte, Carolina del Norte, y aunque la empresa se fundó en Gran Bretaña, los banqueros creen que una cotización en EE.UU. es más lógica que una en Londres.
En total, EG Group emplea a aproximadamente 33,000 personas y opera alrededor de 4,300 establecimientos.
Atiende a 1 mil millón de clientes cada año.
En los últimos años, EG ha reducido sustancialmente sus deudas vendiendo activos, incluyendo la mayoría de sus estaciones en el Reino Unido a Asda.
Sigue operando en Gran Bretaña desde unos 150 locales bajo la marca Starbucks, los cuales también podrían cambiar de dueño.
El grupo también ha vendido sus operaciones en Italia, mientras que la venta de su unidad australiana está pendiente de aprobación antimonopolio.
Un banquero dijo que, considerando estas ventas, es probable que su valoración esté entre 8000 y 9000 millones de dólares.
Un portavoz de EG declinó hacer comentarios.