SHANGHAI/PEKÍN (Reuters) – China ha enviado una señal clara de que está dispuesta a retirar las subvenciones para su industria de vehículos eléctricos. Después de años de gran apoyo gubernamental que impulsó un auge, la segunda economía más grande del mundo se encuentra ahora con una gran sobreoferta, lo que la ha llevado a expandirse en los mercados automovilísticos globales.
Los principales responsables políticos omitieron a los vehículos eléctricos de su lista de industrias estratégicas en su reciente plan de desarrollo quinquenal para 2026-2030. Esta es la primera exclusión del sector en más de una década.
Los analistas dicen que esta medida es una evidencia de que Pekín considera que la industria ya es madura y ya no necesita el mismo nivel de apoyo financiero, dejando su desarrollo en manos de las fuerzas del mercado.
Pero también dicen que esta omisión no debe verse como una señal de que la industria de los VE ha perdido favor, a pesar de haberse convertido en un ejemplo de competencia excesiva que incluso el Presidente Xi Jinping ha criticado. En cambio, refleja una decisión estratégica de destinar recursos a otras tecnologías donde China busca mejorar sus capacidades, especialmente en medio de las tensas tensiones comerciales y de seguridad globales.
EL MERCADO JUGARÁ UN PAPEL MÁS IMPORTANTE
“Es un reconocimiento oficial de que los vehículos eléctricos ya no necesitan políticas prioritarias. Los subsidios para vehículos eléctricos desaparecerán”, dijo Dan Wang, directora para China de la consultora Eurasia Group.
“China ya domina la tecnología y las baterías relacionadas con los VE, así que no tiene sentido priorizarlo. Esto no significa que el gobierno recortará la capacidad, pero el mercado jugará un papel más grande en decidir quién sobrevive”, afirmó.
Los vehículos de nueva energía (VNE) – una categoría que incluye vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de pila de combustible – fueron incluidos como industrias emergentes estratégicas en los tres planes quinquenales anteriores. Esto animó a las autoridades chinas a invertir miles de millones de dólares para alentar a los fabricantes a producir VEs y a los consumidores a comprarlos.
Ese apoyo dio lugar a una cadena de suministro que China ahora controla con campeones como BYD. También convirtió a China en el mercado más grande del mundo de VNE – para julio de 2024, los VNE representaron más del 50% de las ventas totales de automóviles en China, más de 10 años antes de la meta que los políticos habían establecido inicialmente.
Pero ese rápido crecimiento y apoyo también ha resultado en que China tenga marcas nacionales que producen más coches de los que puede absorber. Esto se debe a que la industria se esfuerza por alcanzar objetivos de producción influenciados por la política gubernamental, en lugar de la demanda del consumidor, según ha informado Reuters.
Según la firma de investigación Jato Dynamics, 93 de 169 fabricantes de automóviles que operan en China tienen cuotas de mercado inferiores al 0.1%.
“Desde el punto de vista del país, ya no es necesario prestar demasiada atención (a los VNE), o podría conducir a una mayor sobrecapacidad”, dijo Tu Xinquan, decano y profesor del China Institute for WTO Studies de la University of International Business and Economics.
Aunque los VNE fueron excluidos del último plan nacional, él espera que ministerios como el planificador estatal y el ministerio de industria de China anuncien planes más específicos para guiar su trayectoria futura.
UN ENFOQUE MAYOR EN LA INNOVACIÓN
Ciertamente, los políticos chinos han dicho durante años que su intención final era que la industria se valiera por sí misma y, paralelamente, han ido terminando gradualmente los principales programas de subsidios y beneficios fiscales para el sector de los VNE.
Terminó un plan nacional de subsidios a la compra para consumidores de VE a finales de 2022 y pretende eliminar las exenciones fiscales a la compra para 2027, aunque algunas asociaciones automovilísticas chinas están presionando para que esto último se haga a un ritmo más gradual.
Un asesor político chino que habló bajo condición de anonimato dijo que el que los VE no se clasifiquen como industria emergente estratégica “no significa que no sean importantes — lo son absolutamente. Solo miren nuestras exportaciones, la fuente de ganancias para todo el sector automotor, el impulso a la cadena industrial y nuestro liderazgo global. Los VNE son sin duda importantes”.
Pero este cambio oficial significa que los fabricantes de automóviles necesitan afrontar la realidad de que su futuro probablemente será decidido por la competencia del mercado. En el primer semestre de este año, 11 de 17 fabricantes de automóviles chinos cotizados fueron rentables.
Cui Dongshu, secretario general de la Asociación China de Pasajeros, dijo que el plan indica que los políticos chinos tomarán medidas más específicas versus el enfoque amplio anterior, para destetar a la industria del apoyo gubernamental.
Presionarán a los fabricantes de VE para que se centren más en ofrecer productos innovadores y frenar la producción de vehículos de baja calidad, afirmó.
Los fabricantes de automóviles necesitarán construir fortalezas centrales lo suficientemente prominentes para ganar terreno en el mercado chino, el más grande del mundo, dijo Shaochen Wang, analista de investigación de Counterpoint.
“Por ejemplo, marcas como BYD y Leapmotor han fortalecido sus ventajas de costos mejorando sus capacidades de integración de la cadena de suministro y lanzando productos más rentables; mientras tanto, Xiaomi y las marcas bajo HIMA (Huawei Intelligent Mobility Alliance) han atraído a los consumidores con su fuerte influencia de marca y sus características inteligentes líderes”, explicó.
(Reporte de Brenda Goh y Zhang Yan en Shanghai, Ellen Zhang y Laurie Chen en Pekín; Editado por Kim Coghill)