Si bien la digitalización ha transformado la banca para los consumidores indios, la banca corporativa se ha quedado rezagada, dependiendo aún en gran medida de infraestructuras obsoletas, trámites en papel y flujos de trabajo basados en hojas de cálculo. Transbnk pretende cerrar esa brecha, y Bessemer Venture Partners ha invertido en la startup de tres años en una ronda de $25 millones para acelerar su progreso.
Durante la última década, la India ha experimentado un auge significativo en el *FinTech* de consumo, impulsado por cambios transformadores como el aumento de los pagos digitales a través de la interfaz de pagos unificados respaldada por el gobierno (UPI) y la proliferación de agregadores de préstamos. Sin embargo, estas innovaciones han hecho poco por mejorar la experiencia para las empresas, especialmente en la banca transaccional, donde los pagos, las cobranzas e incluso los estados de cuenta aún dependen de procesos manuales. Los clientes empresariales a menudo navegan múltiples portales de banca online y confían en hojas de cálculo para la conciliación. Esta brecha persiste a pesar de que la India es el mercado de pequeñas y medianas empresas más grande del mundo (PYME), con cerca de 75 millones de pymes – todas las cuales se beneficiarían de una infraestructura financiera más moderna.
El potencial sin explotar en la banca corporativa representa una oportunidad lucrativa. Se proyecta que la industria *FinTech* B2B de la India alcance un tamaño de mercado de $20 mil millones para 2030, según un informe de febrero de 2024 de Chiratae Ventures y *Digital First*. El país es ya hogar de 26 *unicornios* FinTech con un valor de mercado combinado de $90 mil millones, según datos analizados por JM Financial el año pasado. Sin embargo, la mayoría de estas startups se han centrado principalmente en innovaciones en pagos y préstamos en lugar de en la infraestructura bancaria central.
Transbnk, con sede en Mumbai y cofundada por los exbanqueros Vaibhav Tambe, Lavin Kotian, Pulak Jain y Sachin Gupta, se posiciona en este espacio con lo que denomina un “sistema operativo unificado”, una ventana única a través de la cual las empresas pueden acceder al ecosistema bancario. Ofrece una capa fundamental de microservicios, lo que permite construir casos de uso como tesorería, solvencia y gestión de garantías.
“Durante nuestra etapa bancaria, siempre teníamos clientes pidiéndonos una plataforma consolidada única para la banca transaccional o corporativa en una sola pila”, dijo Tambe, cofundador y CEO, en una entrevista. “Y pensamos, aceptemos este desafío… la idea era: ¿podemos consolidar e integrarnos con múltiples bancos y luego crear una única plataforma, ya sea en forma de interfaz web, aplicación móvil, o tal vez SDK o API?”
Fundada en 2022, la startup declara que actualmente opera con 60 bancos, con 40 completamente integrados en su plataforma para procesar transacciones, pagos e incluso la conciliación de funcionalidades centrales. Tiene 220 clientes, de los cuales el 80% son comerciantes, incluidos prestamistas, *fintechs* y compañías financieras no bancarias (NBFC), mientras que el 20% restante son bancos que utilizan su software en modalidad *white-label* para proporcionar servicios bancarios corporativos a sus clientes.
A nivel global, compañías como Finastra, Temenos e Infosys Finacle ayudan a modernizar la banca mediante plataformas de software. En Estados Unidos, actores como Treasury Prime ofrecen soluciones bancarias integradas para clientes empresariales. Pero en la India, las startups en este dominio siguen siendo escasas.
Construir en este espacio requiere una profunda experiencia en infraestructura bancaria, integrando sistemas heredados centrales de los bancos y conectándolos con pilas empresariales, como ERPs y plataformas de gestión. También requiere relaciones estrechas con los bancos para acceder y desarrollar sus datos y flujos de trabajo.
Durante el año pasado, Transbnk declara haber aumentado sus ingresos más de 12 veces, alcanzando aproximadamente $12 millones en ingresos recurrentes anuales. La startup afirma que alcanzó la rentabilidad después de impuestos en febrero, con lo que describe como márgenes brutos saludables de alrededor del 80%. La compañía afirma facilitar aproximadamente 110 millones de transacciones mensuales, que cubren 11.000 cuentas bancarias y utilizan más de 1.500 APIs.
La ronda de financiación Serie B, que incluyó $4 millones en *secondary*, también contó con la participación de Fundamentum, Arkam Ventures, 8i Ventures, Accion y *JAFCO* Japan. La startup planea expandirse más allá de la India e ingresar en mercados como el Sudeste Asiático y Medio Oriente, mientras continúa desarrollando su capa de plataforma de infraestructura. También tiene la intención de ampliar su talento hacia sectores como bienes raíces, farmacéutico y energía renovable, declaró Tambe a *TechCrunch*.
Con esta última financiación, Transbnk ha recaudado aproximadamente $26 millones en total. Su valoración se multiplicó por siete desde la última ronda, afirmó Tambe, sin proporcionar detalles concretos.