La firma de capital privado Permira está colaborando con un veterano de servicios profesionales mientras planea una toma de control de la consultora encargada de supervisar una polémica reducción de costos en el Manchester United Football Club.
Sky News ha sabido que Permira ha contrado la ayuda de Alan Middleton, el antiguo director ejecutivo de PA Consulting Group, como parte de su intento por adquirir Interpath Advisory.
Fuentes de la City indicaron el miércoles que las ofertas indicativas por el negocio –que antes era la división de reestructuración de KPMG UK– fueron presentadas esta semana.
Money latest: What the fall in inflation means for you
Se entiende que Blackstone, Bridgepoint Onex y PAI Partners están entre las otras firmas de compra que han expresado interés en adquirir Interpath.
Fuentes bancarias esperan que la operación alcance un valor de hasta 900 millones de libras esterlinas.
HIG Europe, el accionista mayoritario de Interpath, está siendo asesorado por los banqueros de Moelis en la subasta.
Interpath se separó de KPMG UK en 2021 en un acuerdo provocado por el cambiante clima regulatorio en la profesión de auditoría.
La creciente preocupación por los conflictos de interés entre los brazos de auditoría y consultoría de los gigantes contables se había visto agravada por la caída de compañías como BHS y Carillion, lo que impulsó una serie de desinversiones por parte de las firmas de los ‘cuatro grandes’.
Interpath ha asesorado en una serie de prominentes mandatos de reestructuración y ahorro de costes para clientes, incluido actuar como administrador de las subsidiarias en el Reino Unido e Irlanda de Claire’s, la minorista de accesorios que quebró durante el verano.
Actualmente, está asesorando en una reestructuración del negocio de restauración casual TGI Fridays.
Fuentes señalaron que Interpath ha duplicado sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización desde que HIG Europe adquirió el negocio hace cuatro años y medio.
También se dice que está en camino de registrar un aumento del 20% en los ingresos anuales en el año fiscal actual.
Se espera que la venta de Interpath se acuerde durante el primer trimestre de 2026.
Permira y HIG declinaron hacer comentarios.