El grupo TalkTalk ha elegido a sus asesores para liderar una división que resultará en la venta de uno de los mayores proveedores de banda ancha de Gran Bretaña.
Sky News ha sabido que PJT Partners, el banco de inversión, está siendo preparado para manejar una revisión estratégica. El objetivo es evaluar el momento óptimo para deshacerse de las empresas restantes de TalkTalk.
Se espera que el nombramiento de PJT se finalize en breve, según fuentes de la City este fin de semana.
Fundada por Sir Charles Dunstone, el empresario que también ayudó a establecer The Carphone Warehouse, TalkTalk tiene 3.2 millones de clientes residenciales de banda ancha en todo el Reino Unido.
Esa escala la convierte en uno de los proveedores de internet más grandes del país, lo que significa que Ofcom, el regulador de telecomunicaciones, mantendrá una atenta mirada sobre los planes de la compañía.
Se espera que la separación tarde algún tiempo en completarse e implicará la venta por separado de las operaciones de consumo de TalkTalk y de PlatformX, su división mayorista y de red.
Dentro de esta última unidad, la filial de ethernet de TalkTalk también podría venderse de forma independiente, según personas internas.
TalkTalk, que ha estado lidiando con una hoja de balance muy endeudada por algún tiempo, recibió un impulso significativo durante el verano cuando acordó una inyección de capital de 120 millones de libras.
La mayor parte de esos fondos provinieron de Ares Management, un prestamista y accionista existente de la empresa.
Esa nueva financiación siguió a una refinanciación de 1.200 millones de libras completada a fines del año pasado, pero que no logró evitar que los tenedores de bonos presionaran para obtener más movimientos para fortalecer su balance.
Durante el último año, TalkTalk ha recortado cientos de empleos en un intento de ejercer un mayor control sobre los costos.
También obtuvo 50 millones de libras esterlinas de dos ventas en marzo y junio, que comprendieron la venta de clientes no esenciales a Utility Warehouse.
Además, también hubo un acuerdo de principio para diferir los pagos de intereses en efectivo y capitalizar aquellos valorados en aproximadamente 60 millones de libras.
El brazo empresarial de la compañía es propiedad separada de los accionistas de TalkTalk, tras un acuerdo alcanzado en 2023.
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TalkTalk fue comprada y sacada de la Bolsa de Londres en un acuerdo de 1.100 millones de libras liderado por las empresas hermanas Toscafund y Penta Capital.
Sir Charles, el presidente ejecutivo del grupo, también es accionista.
La empresa está ahora dirigida por el director ejecutivo James Smith.
La identidad de los posibles compradores para las operaciones restantes de TalkTalk no estaba clara este fin de semana, aunque se espera que varias otras empresas de telecomunicaciones miren el negocio de consumo.
El sector “altnet” británico, que comprende docenas de grupos de infraestructura de banda ancha, ha estado luchando financieramente debido a los costos crecientes y la baja adopción de clientes.
El sábado, un portavoz de TalkTalk se negó a comentar.